株主優待から始める株式投資

株主優待をきっかけに株式投資を始めてみませんか?株主優待のリサーチが大好きな管理人がおすすめの株主優待や株主優待銘柄を対象としたトレードについて語ります。新規公開株・IPOの情報やセカンダリー投資、10倍狙う方法、投資信託を使った長期投資なども扱います。

カテゴリ: 3月・9月の株主優待

9月の株主優待の権利落ち最終日が昨日終わりましたね。
本日、9月の優待銘柄は例によって暴落するものが多くなりました。

トリドールホールディングス(3397) 3,310(−165)

ブルボン (2208) 2,425(-50)

ディア・ライフ(3245) 482(-18)

江崎グリコ(2206) 5,900(-30)

亀田製菓(2220) 4,945(-75)

ヒロセ通商(7185) 2,090(-240)

などなど。

権利付き最終日前に売ろうか売るまいか迷っていたヒロセ通商なんて、凄い下落幅ですね。
これは売ってしまったほうが良かったな(笑)

やはり、人気の優待銘柄ほど下落幅は大きいものとなっています。

ヒロセ通商の人気はやはり凄かったですね。本日の値下がりランキングの堂々1位です。来年は優待が変わらなければ早めに仕込んで売却することにします。

まだ含み益ではあるので、今日売っちゃっても良かったかな。明日売るかどうか悩みます。

ほかの銘柄はトリドールホールディングスなどが結構、下げ幅が大きかったですがお菓子系の銘柄などは価格のわりには下げ幅は小さいですね。やはり、ちょっと優待のお得感がなかったので優待狙いの人は少なかったのかもしれません。

人気の優待銘柄を早めに仕込んで、権利確定月に売るという投資法も使えるかもと思ってしまいました。

とはいえ、7月、8月などは人気の優待銘柄でもそれほど権利付き最終日が終わっても下がらない銘柄だったり、最終日よりも少し前にピークが来るような銘柄もあって判断が難しいですね。

完全に主観にはなってしまいますが、これはお得だなー。欲しいなーという優待の銘柄ほど下げ幅も大きいような気がします。

そういう意味で、魅力的な優待を獲得しようとすると逆に株価変動によって損をしやすいということも言えるのかもしれません。

もっとも、長期的に見れば優待後に下がることがあっても業績が良い銘柄であればすぐに戻すし、ダメな銘柄はなかなか戻らずジリジリ下がっていくということも多いです。

一時的に下がることに一喜一憂せず、その企業の価値をきちんと見極めることが結局は大切なのかもしれません。
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9月の株主優待の多くの企業は明日、9月26日が権利付き最終日です。明日までに買っておけば優待を受
け取ることができます。優待を受け取りたい方はお忘れなく。

今月は相場全体が比較的活況ということもあってか、先月に比べて上昇している9月優待銘柄がかなり多いように思います。

9月27日に株主優待の権利を得た優待投資家がどのくらい売ってくるのかが見ものです。
そもそも、日経平均そのものが強いので下がってもすぐに戻す可能性もあると思いますが、順調に上がっているからこそ優待を得たら安心して利益確定をする人も多いのではないかと予想します。

7月、8月などは多くの銘柄が、優待の権利確定日を過ぎてもそこまで値を下げていなかったように思うのですが、それは日経平均が冴えなくてそもそも権利確定日を前にした段階ですでに株価のピークを過ぎているような銘柄が多かったように思います。

私が保有している9月優待銘柄は比較的上がっているものも多いので、どのくらい下がるんだろうなーと少し怖いですね。
ヒロセ通商とか前にも書きましたが、買値から20%以上上がっているので、どれだけ下がるんだろうという感じです。


SHO−BIとディア・ライフも比較的好調な9月優待銘柄ですが、こちらは長期保有予定。優待の権利をとった人たちが売って大幅に株価が下がるようだと買い増しをするタイミングかもしれません。
買い増しする分の資金は多少残しています。

この2つは10倍株候補ですから、長く付き合っていきたいと思います。

参考までに9月の株主優待の人気銘柄として、他サイトの紹介になりますが下記のページにランキングがまとめられています。
→ 9月の株主優待人気ランキング


1位のトリドールホールディングスなんて、上昇トレンドにはなっていますが相当いい値段になってますね。

2位のブルボンは今年の2月〜3月くらいに株価がピークをむかえて下げトレンドに転換したように思います。ちょっと今買うのは怖いですね。

3位のディア・ライフは私の保有銘柄ですが勢いあります。優待の権利をとった人が手放していくらか下がるでしょうが、どれだけ早く持ち直してくれるか注目です。買い増しできるくらいに下がってくれれば良いなと思います。

4位の江崎グリコ、5位の亀田製菓などお菓子関係の銘柄が9月は人気なんですね。2位のブルボンもお菓子がメインの会社です。

お菓子系の会社はそろって、株価のピークを超えて下げはじめているように見えるので優待につられて買ってしまうと大きな損失を出してしまいそうな雰囲気です。

お菓子は好きなんですけど、別の銘柄で儲けて普通にお店で買えばいいかなと思いました(笑)

投資する銘柄としてはちょっとタイミングを見計らいたいところですね。どれも結構いい値段の銘柄ですし。

江崎グリコ、ブルボン、亀田製菓ともにここ数年で3倍くらいには株価がなっているので、いい時期に長期投資をしていれば相当利益がとれた銘柄でもありました。

その間、優待も貰い続けることができましたしね。

もともと、凄く安かった銘柄ではなかったので10倍株になるのは難しそうですが、こういった大手の銘柄でも数年単位で2倍、3倍になるんですから、この数年の日本の株式市場は本当に強いということにほかならないと思います。


5年前くらいに株を始めたら、そりゃあ資産10倍くらいになっている人はいるでしょうね。少なくとも2倍、3倍になってない人はセンスないなと思って反省しないといけないと思います。




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9月を権利確定日にむかえるヒロセ通商。
大量のレトルト食品が株主優待として送られてきます。
あと、昨年は使いみちのないヒロセ通商のデザインのマグカップも送られてきたようです(笑)
 
マグカップはいらないですが、レトルトはあったらあったでなかなか便利。
で、そんなヒロセ通商の株価なんですが、かなりいい感じで上がっていて、すでに結構な含み益が出ています。

複数単元取得したのですが、すでに利益確定してしまって、今残っているのは優待を受け取るために必要な100株のみ。
利益確定後もどんどん上がってしまって、さあこのまま優待を受け取るべきか、受け取る前に売って利益確定するべきか?

と悩む段階になっています。吉野家のときは保有していても権利確定日直前になっても買値まで戻らずに利益確定できずやむなく100株だけ残して損切りをしましたが、ヒロセ通商に関しては予定通りというか、理想的な形で進んできたと思います。

すでに利益確定をしているぶんもあるので、このまま持ち続ければいいと思っているのですが・・・
豪華な株主優待だけに、権利獲得後は結構下がるんじゃないかという気もします。

多分、今回は売らないと思いますがこうなったらなったで迷うなーという感じです。
今のタイミングで利益確定してレトルトは利益を得たお金で買えばいいじゃないかって感じですが、でも1万円分のレトルトとかわざわざ買わないですからね(笑)

せっかくの株主優待だからもらっておくし、頂いたものはありがたく食べますがという感じ。
9割がた、株主優待を受け取る方向で気持ちとしては決まっているのですが、権利確定後に暴落したら後悔するんだろうなとは思います。

昨日の記事でも書いたとおり、衆議院が解散して選挙になったら選挙までは株価は全体的に上昇傾向になることがこれまでの傾向で言ったら考えられるので、そうなるとヒロセ通商なども一度は優待の権利確定日以降に下がっても、またすぐに戻るのではという気もしています。

こういうときに決断力がほしいですね。将棋のプロ棋士の強い人は最初に直感で浮かんだ結論が大体正しいといいます。直感というのはそれまでの積み重ねあってのことではあるそうなのですが、考え過ぎても良い答えは出ないことが多いのだとか。

私の直感は100株だけだったら持ってていいでしょってところなので、慌てて利益確定をする必要もないのでは思うのですが、果たしてどうなのか?

1ヶ月後には、どうすれば良かったのかいったんは答えが出ていることでしょう。中長期投資目線で言えば、1年後の株価まで見てから今の行動の良し悪しは分かるというところでもあるかもしれません。

そういう意味で、答え合わせは1ヶ月後、1年後にそれぞれやっていくということになりそうですね。

決断力が足りないのでこれでも読み直しますかね。

決断力 (角川oneテーマ21)

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しばらく更新してませんでしたが、9月に入ったということで気持ち新たに更新したいと思います。
まずは、8月に取得した株主優待のまとめから。

・クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)

・吉野家ホールディングス(9861)

この2つを取得しました。人気の食べ物系優待ですね。

権利獲得後もそれほど大きくは崩れませんでした。
人気の優待ですし業績も良いので順当なところだと思います。

引き続きこの2銘柄はキープしていく予定です。


そして、9月の株主優待銘柄で取得済みのものは・・・

・ヒロセ通商(7185)

・ディア・ライフ(3245)

・SHO−BI(7819)

ヒロセ通商は大量にレトルト食品が送られてくるというFX業者の銘柄。
すでに結構含み益が出ていて人気のようです。

200株買っていましたが、半分利益確定して、あとは優待取得のために持ち続けます。

ディア・ライフとSHO-BIはキャピタルゲイン狙いの10倍株候補ですが、優待銘柄でもあります。

ディア・ライフはクオカード、SHO−BIは自社商品とのこと。

10倍株候補の銘柄は気長に持って、上がるのを待ちます。


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昨日のブログ記事で10倍株候補としてピックアップしたディア・ライフ(3245)とSHO−BI(7819)を買いました。

教科書通りだと、来週もまた買い増す形になります。さて、どうなることやら。

どちらも、9月に優待がある銘柄です。

ディア・ライフはクオカード1000円分、SHO−BIは何が来るか分かりませんが自社商品が届くそうです。

9月の優待権利落ち日以降に下がるような気がしないでもないですが、ある意味そこが買い増しの場にもなるかもしれません。

仮に下がっても撤退ラインの条件を満たすまでは保有し続けます。

撤退ラインは業績悪化か、株価の長期低迷・・・詳しいことは本を読んでください(笑)


【テンバガー】10倍株で勝つ
そんなわけで、株主優待狙いも兼ねた大化け株候補を買ったというご報告でした!


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