株主優待から始める株式投資

株主優待をきっかけに株式投資を始めてみませんか?株主優待のリサーチが大好きな管理人がおすすめの株主優待や株主優待銘柄を対象としたトレードについて語ります。新規公開株・IPOの情報やセカンダリー投資、10倍狙う方法、投資信託を使った長期投資なども扱います。

2017年08月


昨日のブログ記事で10倍株候補としてピックアップしたディア・ライフ(3245)とSHO−BI(7819)を買いました。

教科書通りだと、来週もまた買い増す形になります。さて、どうなることやら。

どちらも、9月に優待がある銘柄です。

ディア・ライフはクオカード1000円分、SHO−BIは何が来るか分かりませんが自社商品が届くそうです。

9月の優待権利落ち日以降に下がるような気がしないでもないですが、ある意味そこが買い増しの場にもなるかもしれません。

仮に下がっても撤退ラインの条件を満たすまでは保有し続けます。

撤退ラインは業績悪化か、株価の長期低迷・・・詳しいことは本を読んでください(笑)


【テンバガー】10倍株で勝つ
そんなわけで、株主優待狙いも兼ねた大化け株候補を買ったというご報告でした!


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昨日、10倍株を狙うことを書きましたが、今回は朝香友博さんの『[テンバガー]10倍株で勝つ』を読んで、その基準によって探した銘柄の中から特に私が良いなと思った銘柄をいくつか紹介します。

条件に沿って検索すると、候補がたくさん出てくるのですが、その中から厳選して残ったものになります。

・ハイパー(3054) 法人向けパソコン販売が主力の会社

・ディア・ライフ(3245) 首都圏で投資用マンションを開発、販売。人材派遣やトランクルーム入金管理、滞納保証業も

この会社は配当が年利3%超えでと株主優待もクオカードがもらえるのでなかなか魅力的です。

・ソノコム(7902) 電子部品用の高精度スクリーンマスク、フォトマスクを製造販売。

・SHO−BI(7819) 卸から発した化粧・服飾雑貨のファブレスメーカー。キャラクター品に強い。中国市場開拓注力

以上の4銘柄が良さそうです。

個人的にはディア・ライフとSHO-BIは株主優待もあり、事業も最近ニュースで報道されて注目されていて面白いと思いました。

今週、少し買うかもしれません。

改めて、『[テンバガー]10倍株で勝つ』および、『「テンバガー」10倍株運用入門 まずは2倍株で勝つ』の2冊を読んでみると、「こんなこと書いてあったっけ?」と思える新しい発見が出てきます。

単純に条件に当てはめて銘柄を発掘していくだけでなく、深く読み込んでいくことで、さらに良い銘柄を発掘できる精度を高めていけそうな気がします。

これまでに発掘してきた10倍株候補として、

・オイシックスドット大地(3182) 

・カンダホールディングス(9059)

・ジェイエスエス(6074)

も保有中で、あと2銘柄くらい追加したいところです。

ジェイエスエスはすでに50%くらい上がっています。スイミングスクール事業を展開していて、東京オリンピックに向けて注目されていくかどうか。

カンダホールディングスは物流系の会社で、オイシックスは農薬や添加物使用に配慮した野菜や果物をネット販売しています。この2つはあまり買った株価から動かないですが、撤退のサインは出ていないので引き続き継続保有。

残りの資金で優待銘柄を入れていくという感じです。


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このブログは株主優待の銘柄解説を中心にお伝えしていくつもりですが、投資や経済的自由を得るための活動にちなんだことでしたら、株主優待のこと以外も積極的に書いていく方針でいます。

その意味で私が今、とても注目しているテーマが「10倍株を狙う」ということです。

テンバガーとも言う、買った株が10倍以上に値上がるするような銘柄を買うということです。

私が、10倍株の研究を始めたきっかけは、朝香友博さんの『[テンバガー]10倍株で勝つ』を読んで、そのシンプルでありながら強烈な手法に惹かれたからなんです。

この本は、チャート分析によるテクニカルな面と、四季報をじっくり見て業績や企業のビジネスモデルまで見ていくファンダメンタルな面の両面からアプローチして、5年以内には10倍になるような銘柄。

そこまで待たずとも2倍、3倍にはなっていく銘柄を発見していく手法が語られています。

優待株中心のポートフォリオを組みつつもメインとなる投資対象はこの10倍株を狙える銘柄に対して集中的に投資をしていくというのが、今取り組んでいる方針です。

この手法を使って2015年に発見した銘柄では、

・ピープル(7865)

・ピックルスコーポレーション(2925)

・デリカフーズ(3392)

・東京一番フーズ(3067)

などがあるのですが、いずれも発見当初よりも倍以上になっています。

ピックルスコーポレーションやデリカフーズなどは今がちょうど伸びているところで、さらに高値を目指して上がっていきそうです。

これだけ良い銘柄を発見しておきながら、当時の私の未熟さから、この手法を信じて持ち続けることができず、十分に株価が上がりきる前に利益確定をしてしまいました。

非常に期待できる手法なので、今後もこの方法は投資手法の軸として使っていきたいと考えています。


なお、10倍株を狙うところに執着しすぎると、売り時を逸してしまい運用パフォーマンスが低下します。

まずは倍になったら利益確定する。その後3倍、10倍で利益確定をし、撤退のシグナルが出たら撤退するという方針にするのが良さそうです。

そのための条件がわかるのが先ほども紹介した、こちらの1冊。

【テンバガー】10倍株で勝つ

また、さらに詳しいところまで知りたければ続編の『「テンバガー」10倍株運用入門 まずは2倍株で勝つ』も一緒に読むといいです。

【テンバガー】10倍株運用入門 まずは2倍株で勝つ

10倍株を狙える銘柄+優待銘柄で株式投資を楽しみながら稼いでいきましょう。


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8月4日、田辺工業が株主優待を新設することが決定したそうです。

9月末と3月末にクオカード500円分を進呈とのこと。
ちょっとしょぼそう・・・

と思いきや、田辺工業の株価は825円ですので、
1年に1000円分のクオカードの優待があれば年間1.2%の利回りです。

配当も2.42%と結構高いです。
なかなか面白い優待銘柄になったかと思います。

業績も好調で今後が楽しみですね。



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8月の株主優待銘柄に魚喜(2683)という銘柄があります。
100株以上持っていると、5000円相当のかずのこが年末に送られてきます。

かずのこ


8/4時点での魚喜の株価は1678円ですので、優待だけで約3%程度の年間の利回りになります。

なかなか良い利回りではありますよね。配当は残念ながらありません。
しかも、年末に良いかずのこが送られてくるのは嬉しい気持ちもしそうです。

ただ、この魚喜という会社の株価の動きはとても特徴的です。

株主優待の権利付き最終日が終わる8月末を過ぎると毎年株価が急降下してしまうのです。
これは、かずのこの株主優待を目当てに購入していた人たちが一気に売りに走るからであることが考えられます。

そういうことが起きると、ちょっと嫌だなと感じるかもしません。

売上はここ3年横ばいですし、営業利益や経常利益は右肩下がりです。
それでも魚喜の株価はこの3年で上がったり下がったりを繰り返しながらも、ずっと上昇しています。

その原動力となっていると考えられるのが、このかずのこの株主優待ではないでしょうか?
そんなにかずのこが欲しいのか?って思いますが。。。

株価が安かったときなんて、優待利回りが10%超えていた時期もあるんですからそれは魅力的です。

基本的には株価というのは、その会社の業績や将来性を見越しての数字になってくると思うのですが、魅力的な株主優待は株価をも大きく動かすものだなと思わされます。

たしかに、これまでの傾向を見る限りでは、たとえ一時的に優待取得後に株価が下がっても、持ち続ければ戻ってきていました。

ですが、いつまでかずのこを優待にしているのかは分からないですし、昨今の株主優待を廃止にする企業が増えている状況を考えるといずれ魚喜も・・・と思わずにはいられません。

やはり業績を上げて将来性のある事業に取り組んでほしいなと思います。


もちろん、魅力的な株主優待を提供することも大きな価値の1つですし、投資家を集める有効な手段であるともいえます。
その企業の商品を優待で体験することで、ファンが増えていく可能性もあります。

現状の魚喜のチャートを見ていると、買うなら優待の権利確定日が過ぎる9月に入ってから。
もし、株を持っていたとしたら権利付き最終日の前に手放す。

というふうに私だったら扱っていきたいです。

安くなったときに仕込んでおけば、優待の日が近づいても十分に利益が出ているので株を事前に売らないという選択肢もできるかと思います。
そういう意味でも、魚喜の会社の株を買う場合は特にタイミングに注意しないとなと感じました。



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株主優待ランキング上位の「株主優待と高配当株を買い続ける株式投資ブログ」さんのブログは特に勉強させていただいてます。

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